Conecta con tus clientes a través de las finanzas personales
Descubre cómo los profesionales están redefiniendo la atención al cliente en el sector financiero mediante técnicas de comunicación empática y gestión de relaciones duraderas
Explorar programaLa experiencia de nuestros estudiantes
Esperanza Villareal
Asesora Financiera Personal
"Durante estos ocho meses de formación he aprendido que la atención al cliente financiero va mucho más allá de los números. Ahora entiendo cómo escuchar realmente las preocupaciones de las personas sobre su dinero y ayudarles a encontrar soluciones que encajen con su situación real."
El programa me ha dado herramientas prácticas para manejar conversaciones difíciles y crear un ambiente de confianza que mis clientes valoran enormemente.
Tu ruta de aprendizaje
Un proceso estructurado que te llevará desde los conceptos básicos hasta la expertise en relaciones cliente-asesor
Primeros 2 meses
Fundamentos de comunicación financiera
Aprende a traducir conceptos complejos en lenguaje accesible. Practica técnicas de escucha activa específicas para el ámbito financiero y desarrolla tu capacidad para identificar las verdaderas necesidades del cliente.
Meses 3-5
Gestión de relaciones y confianza
Domina las estrategias para construir relaciones sólidas a largo plazo. Trabajo con casos reales de situaciones financieras delicadas y técnicas de resolución de conflictos aplicadas a servicios financieros.
Últimos 3 meses
Especialización y práctica avanzada
Enfoque en tu área de interés: banca personal, seguros, inversiones o planificación financiera. Simulaciones con clientes reales y mentorización individualizada para pulir tu estilo profesional.
Resultados que hablan por sí solos
Profesionales formados desde 2019
Completaron satisfactoriamente el programa
Mejoraron sus evaluaciones de desempeño
Ascendieron o cambiaron de posición en 18 meses
Nuestra metodología: aprender haciendo
No creemos en la formación puramente teórica. Cada concepto se practica inmediatamente con simulaciones reales, casos de estudio del sector y feedback continuo de profesionales en activo.
- Simulaciones con actores profesionales que interpretan diferentes tipos de clientes
- Análisis semanal de grabaciones de llamadas reales (anonimizadas)
- Mentorización individual con profesionales senior del sector
- Proyectos colaborativos con empresas financieras locales
Enfoque práctico
70% del tiempo dedicado a ejercicios prácticos
Grupos reducidos
Máximo 12 participantes por cohorte
Seguimiento continuo
Evaluaciones cada 3 semanas
Feedback inmediato
Respuestas en menos de 48 horas